}
 }
 
-static u8 bnx2x_initial_phy_init(struct bnx2x *bp)
+static u8 bnx2x_initial_phy_init(struct bnx2x *bp, int load_mode)
 {
        if (!BP_NOMCP(bp)) {
                u8 rc;
                        bp->link_params.req_fc_auto_adv = BNX2X_FLOW_CTRL_BOTH;
 
                bnx2x_acquire_phy_lock(bp);
+
+               if (load_mode == LOAD_DIAG)
+                       bp->link_params.loopback_mode = LOOPBACK_XGXS_10;
+
                rc = bnx2x_phy_init(&bp->link_params, &bp->link_vars);
+
                bnx2x_release_phy_lock(bp);
 
                bnx2x_calc_fc_adv(bp);
 
-               if (bp->link_vars.link_up)
+               if (CHIP_REV_IS_SLOW(bp) && bp->link_vars.link_up) {
+                       bnx2x_stats_handle(bp, STATS_EVENT_LINK_UP);
                        bnx2x_link_report(bp);
-
+               }
 
                return rc;
        }
                bnx2x_set_mac_addr_e1h(bp, 1);
 
        if (bp->port.pmf)
-               bnx2x_initial_phy_init(bp);
+               bnx2x_initial_phy_init(bp, load_mode);
 
        /* Start fast path */
        switch (load_mode) {
        u16 len;
        int rc = -ENODEV;
 
-       if (loopback_mode == BNX2X_MAC_LOOPBACK) {
+       /* check the loopback mode */
+       switch (loopback_mode) {
+       case BNX2X_PHY_LOOPBACK:
+               if (bp->link_params.loopback_mode != LOOPBACK_XGXS_10)
+                       return -EINVAL;
+               break;
+       case BNX2X_MAC_LOOPBACK:
                bp->link_params.loopback_mode = LOOPBACK_BMAC;
                bnx2x_phy_init(&bp->link_params, &bp->link_vars);
-
-       } else if (loopback_mode == BNX2X_PHY_LOOPBACK) {
-               u16 cnt = 1000;
-               bp->link_params.loopback_mode = LOOPBACK_XGXS_10;
-               bnx2x_phy_init(&bp->link_params, &bp->link_vars);
-               /* wait until link state is restored */
-               if (link_up)
-                       while (cnt-- && bnx2x_test_link(&bp->link_params,
-                                                       &bp->link_vars))
-                               msleep(10);
-       } else
+               break;
+       default:
                return -EINVAL;
+       }
 
-       pkt_size = 1514;
+       /* prepare the loopback packet */
+       pkt_size = (((bp->dev->mtu < ETH_MAX_PACKET_SIZE) ?
+                    bp->dev->mtu : ETH_MAX_PACKET_SIZE) + ETH_HLEN);
        skb = netdev_alloc_skb(bp->dev, bp->rx_buf_size);
        if (!skb) {
                rc = -ENOMEM;
        for (i = ETH_HLEN; i < pkt_size; i++)
                packet[i] = (unsigned char) (i & 0xff);
 
+       /* send the loopback packet */
        num_pkts = 0;
        tx_start_idx = le16_to_cpu(*fp->tx_cons_sb);
        rx_start_idx = le16_to_cpu(*fp->rx_cons_sb);
 
 static int bnx2x_test_loopback(struct bnx2x *bp, u8 link_up)
 {
-       int rc = 0;
+       int rc = 0, res;
 
        if (!netif_running(bp->dev))
                return BNX2X_LOOPBACK_FAILED;
        bnx2x_netif_stop(bp, 1);
        bnx2x_acquire_phy_lock(bp);
 
-       if (bnx2x_run_loopback(bp, BNX2X_MAC_LOOPBACK, link_up)) {
-               DP(NETIF_MSG_PROBE, "MAC loopback failed\n");
-               rc |= BNX2X_MAC_LOOPBACK_FAILED;
+       res = bnx2x_run_loopback(bp, BNX2X_PHY_LOOPBACK, link_up);
+       if (res) {
+               DP(NETIF_MSG_PROBE, "  PHY loopback failed  (res %d)\n", res);
+               rc |= BNX2X_PHY_LOOPBACK_FAILED;
        }
 
-       if (bnx2x_run_loopback(bp, BNX2X_PHY_LOOPBACK, link_up)) {
-               DP(NETIF_MSG_PROBE, "PHY loopback failed\n");
-               rc |= BNX2X_PHY_LOOPBACK_FAILED;
+       res = bnx2x_run_loopback(bp, BNX2X_MAC_LOOPBACK, link_up);
+       if (res) {
+               DP(NETIF_MSG_PROBE, "  MAC loopback failed  (res %d)\n", res);
+               rc |= BNX2X_MAC_LOOPBACK_FAILED;
        }
 
        bnx2x_release_phy_lock(bp);